REALIA

Analiza y debate sobre el Mercado continuo bursatil
Takeover
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ece1 escribió:
22 Feb 2022 20:46
Más estrecha que una numeraria de la obra, el RSI normalizado y el MAcd a punto de cruzarse, qué más puede faltar para el cohete?
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Le falta que los cuates la suelten y la lleven al siguiente rango, y no creo que falte mucho. Desde que empezó el año, las dos marionetas del mexicano, FCC y Realia, están cotizando con los rangos más controlados que nunca y, las dos, con la la menor volatilidad trimestral en muchísimo tiempo. Importante señalar la menor volatilidad de las dos en el contexto actual, por los últimos acontecimientos que han movido el mercado.
Faltan 30 días para que concluya el primer trimestre de 2022 y los datos de volatilidad trimestral están en el rango histórico más bajo. El absoluto estrangulamiento del precio debería estar anticipando movimiento relevante.
En el trimestre actual, la diferencia máxima entre el mayor y el menor precio marcado por Realia en este trimestre, es del 3,5%. Si revisamos cualquier otro trimestre de Realia las diferencias entre el mayor precio y el menor, marcado en el trimestre, están entre el 15% y el 25%.
Y lo mismo ocurre con FCC, aunque en el caso de FCC la volatilidad y la diferencia es mayor a la de Realia, y tiene su lógica: Mientras en Realia combinan la estrategia de aburrir con la táctica de ir recogiendo todo lo que cae de minoritarios, en FCC, con programa de recompra en marcha y algo más de visibilidad en el mercado, los cuates tienen que mover más la horquilla bellotera para ir recogiendo las bellotas.
Tanto Realia como FCC, han obtenido los mayores ingresos, EBITDA y beneficios desde que entró Slim. La mejora y los excelentes resultados, solo han servido, hasta el momento, para congelar el precio de las dos cotizadas, mientras el valor de ambas aumenta cada día. Valor del mexicano en aumento y precios de los minoritarios congelados a la espera de lo que decida el cuate.
Aquí, uno de los efectos de la integración de Realia en las cuentas de FCC que mueve el precio………para abajo.
“El patrimonio neto registró un destacado fortalecimiento a cierre del ejercicio, con 4.440,7 millones de euros, un 52,7% superior al registrado en el cierre de 2020, explicado por el sustancial aumento logrado por el resultado neto del ejercicio y el efecto de la consolidación global de Realia y Jezzine”
Convertir el valor en precio tiene que ser la próxima etapa. Los casi 3 mil millones en activos inmobiliarios, más de 300M de ingresos anuales, de los cuales 100 son recurrentes por el negocio patrimonial, son las cifras aproximadas de la nueva “FCC Inmobiliaria”.
Y una forma de poner en precio y meterlo en la caja que es lo importante es, obtener del mercado o de los fondos, alrededor de 1200M de euros de la nueva FCC Inmobiliaria conservando siempre el control FCC, no Slim. Es lo mismo pero no es igual.
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ece1borraja

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ece1
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Siguiente objetivo los 0,95
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https://invst.ly/xxzm0
La mami y su triángulo.
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https://invst.ly/xxznh
Su triángulo.
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Mensaje por ece1 »

RESULTADOS 1T EJERCICIO 2022

INGRESOS Y RESULTADOS
 Realia ha obtenido unos ingresos totales en el primer trimestre de 2022 de 49,21 M.€, un 18,0% superior
al mismo periodo de 2021.

 La distribución de los ingresos en las distintas áreas de actividad, respecto al mismo periodo de 2021, ha sido:
o Patrimonio: 21,24 M.€ (+1,8%)
o Promociones: 27,01 M.€ (+33,6%)
o Prestación de servicios: 0,96 M.€ (+50,0%)

La distribución porcentual de los ingresos de explotación por área de actividad durante el 1T de 2022 ha sido:
(Millones de euros) 1T 2022 1T 2021 Var. (%)
Ingresos Explotación 49,21 41,72 18,0
Ingresos patrimonio 21,24 20,87 1,8
Ingresos promociones 27,01 20,21 33,6
Ingresos servicios y otros 0,96 0,64 50,0
Resultado Bruto de Explotación (EBITDA Ajustado) (1) 21,02 17,37 21,0
BDI 15,41 10,82 42,4
Resultado Neto atribuible 14,93 8,51 75,4
Deuda Financiera Neta 540,7 481,08 12,4
Nº Acc. (M, excl. autocartera) 811,09 811,09 0,0
Beneficio por acción (€) 0,018 0,010 80,0
(1) Incluye provisiones asociadas al activo circulante

PRINCIPALES MAGNITUDES
RESUMEN EJECUTIVO
RESULTADOS 1T EJERCICIO 2022

En el área de patrimonio el incremento de los ingresos ha sido del 1,8% y se origina por las mayores rentas
generadas en la nueva actividad residencial Build to Rent (BTR); por actualizaciones de rentas; y por el
aumento de repercusión de gastos comunes, que contrarrestan los menores ingresos por la reducción de
superficie alquilada.

En el área de promoción, los ingresos han aumentado un 33,6%, y mayoritariamente se justifica por la venta
de un suelo en Pinto (Madrid) por importe de 11,63 M.€.

El aumento de los ingresos por servicios es debido a nuevos contratos de comercialización, gestión técnica y
gestión administrativo-fiscal de promociones y/o sociedades de terceros fuera del grupo mercantil de Realia.

 El Resultado Bruto de Explotación – “EBITDA Ajustado” (por las provisiones asociadas al activo circulante por importe de 13,72 M. €), creció un 21,0%, situándose en 21,02 M. €, frente a los 17,37 M. € de marzo 2021,
debido principalmente por la venta de suelo y a la mejora del margen en la actividad de promoción.
El Grupo ha obtenido en el primer trimestre de 2022 un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA Ajustado)
positivo en todas sus actividades (promoción, patrimonio y servicios).

 El BDI a 31 de marzo de 2022 se sitúa en 15,41 M. €, lo que supone un incremento del 42,4% respecto a los
10,82 M. € del mismo periodo de 2021.

 El Resultado Neto atribuible alcanzó 14,93 M.€ a 31 de marzo de 2022, un 75,4% superior al obtenido en el
mismo periodo del ejercicio anterior (8,51 M.€), debido fundamentalmente a la mejora del resultado de
explotación y financiero, así como al incremento de la participación en la sociedad de Hermanos Revilla tras la
adquisición del 37,11% realizada en diciembre de 2021.

ENDEUDAMIENTO
 El Grupo Realia ha situado su deuda financiera bruta en 623,29 M. € a 31 de marzo de 2022, frente a los 571,31
M. € del mismo periodo del ejercicio 2021 (+9,1%). Esta variación en la deuda obedece principalmente al
incremento por la adquisición del 37,11% de acciones de la sociedad Hermanos Revilla realizada en diciembre
2021 y a la disminución por la amortización ordinaria y extraordinaria y por la reducción de disposiciones de
pólizas en las distintas sociedades del Grupo.

 La tesorería y equivalentes a 31 de marzo de 2022 asciende a 82,59 M. €, frente a los 90,23 M. € a 31 de marzo de 2021; que se destinarán, junto al cash-flow que se genere; al repago de la deuda, la finalización de las
promociones en curso, inicio de nuevas promociones, desarrollo de la actividad “Build to Rent” (BTR), la
realización de capex de los actuales activos y a la adquisición de nuevos proyectos.

 Consecuentemente, a 31 de marzo de 2022, el Grupo Realia tiene una deuda financiera neta de 540,70 M.
€, frente a los 481,08 M. € de marzo de 2021 (+12,4%).

 El resultado financiero ordinario alcanza los -2,99 M €, con una mejora del 2% respecto al resultado a marzo
de 2021, debido a los mejores diferenciales aplicados en el préstamo sindicado del área patrimonial que han
contrarrestado el incremento de la deuda derivada de la adquisición del 37,11% de acciones de la sociedad
Hermanos Revilla.
Adicionalmente dentro del resultado financiero del Grupo se han producido otros resultados financieros
positivos por 2,22 M €.

RESULTADOS 1T EJERCICIO 2022

 El tipo medio ponderado de los préstamos (incluyendo derivados) se sitúa en el 1,58% al 31 de marzo de
2022, frente al 1,79% en el mismo periodo del año 2021.

NEGOCIO PATRIMONIAL

 Las rentas por alquileres de los inmuebles patrimoniales de Realia ascienden a 16,47 M.€ al 31 de marzo de 2022, con un aumento del 0,5% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente (16,38 M. €.), y obedece básicamente a las mayores rentas generadas en la nueva actividad residencial Build to Rent (BTR); por
actualizaciones de rentas; y que compensan las menores rentas por la reducción de superficie alquilada.

 La ocupación global de los inmuebles de uso terciario en explotación, incluyendo la sociedad consolidada por
el método de la participación (As Cancelas Siglo XXI, SL), se sitúa en el 91,8% a marzo 2022 frente al 92,1 % de marzo 2021, que supone un ligero descenso del 0,30%

 El Grupo continúa con la explotación del Build to Rent (BTR) del edificio residencial de 85 viviendas en Tres
Cantos (Madrid), a 31 de marzo de 2022 tiene formalizados contratos de alquiler por el 100,0% de la
superficie, frente al 81,4% de ocupación que tenía en marzo 2021.

 Realia continua con el desarrollo de 2 nuevos proyectos para la construcción de 195 viviendas con protección pública (VPPL-VPPB) destinadas al alquiler en el término municipal de Tres Cantos (Madrid), con una inversión total prevista de 42,9 M.€., de la cual está pendiente 26,4 M.€. y cuya explotación está prevista que comience en el primer semestre de 2023.

DATOS OPERATIVOS 1T 2022 1T 2021 Var. (%)
Área de Patrimonio
Superficie Total alquilable s/r (m2) 410.837 416.761 -1,4
- Uso terciario (Oficinas, Centros Comerciales y otros) 400.864 406.788
- Uso residencial (BTR) 9.973 9.973
Ocupación (%) 92,0% 91,8% 0,2
- Uso terciario (Oficinas, Centros Comerciales y otros) 91,8% 92,1%
- Uso residencial (BTR) 100,0% 81,4%

NEGOCIO DE PROMOCIÓN RESIDENCIAL
 A 31 de marzo de 2022 se ha continuado con las entregas del stock del producto terminado en las distintas
promociones, habiéndose entregado 46 unidades por un importe de 15,22 M. €, frente a las 65 unidades que
se entregaron en el mismo periodo de 2021 por importe de 19,97 M.€.
 Destacar la venta de suelo en Pinto (Madrid) por importe de 11,63 M.€, que ha supuesto impacto positivo en el resultado de explotación de 2,66 M.€.
 Realia cuenta a 31 de marzo de 2022 con un stock de 274,5 unidades (viviendas y locales) terminadas o en
curso y pendientes de entrega, de las cuales 72 de ellas se encuentran reservadas o vendidas. Además,
cuenta con 41 parcelas unifamiliares destinadas a venta para autopromoción residencial.
 La cartera de suelo actual de Realia, en sus distintos estadios urbanísticos, asciende a 6.936.702 m² de
superficie bruta y con una edificabilidad es timada de 1.736.832 m².

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ece1
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Mensaje por ece1 »

Realia es curiosa,
ayer en toda la jornada del continuo solo cruzó 362 accs, luego se pudiera pensar que está abandonada o algo más que férreamente sujeta, pero es que hoy ha cruzado títulos por un volumen de 547.304 accs, que se han centrado en 4 grandes compras...

Será que ha empezado el juego y se inicia un movimiento esperanzador o simplemente corresponden con ajustes de carteras de los grandes tenedores?
Con el objetivo en el 0,95 veremos como lo afronta, por si demuestra ganas de ir a por el 1.15. Seguimos
https://tvc-invdn-com.investing.com/dat ... a2f6d7.png
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marc bolan7Takeover

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Mensaje por ece1 »

Cierre por encima de 0.95 en los 0.966, qué hará? no idea, por si acaso saco una parte y me la juego por si decide hacer un asa a la taza que ha dibujado.
https://tvc-invdn-com.investing.com/dat ... 01eb77.png
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Mensaje por Takeover »

Taza en diario y en semanal. Creo que Realia ya está jugando la prórroga, los cuates la están colocando en la rampa-noticia desde la que subirá un solo día. Ese será el día que el mayoritario Slim de FCC lance, antes de la apertura del mercado, una operación corporativa para opar/absorber al minoritario Slim que controla el 23.5% de Realia, y en las mismas operación, al resto de minoritarios.
Pero todavía habría tiempo para que se forme el asa, con la OPA sobre Metrovacesa sin resolver, no es el mejor momento.
Slim quiere una división inmobiliaria potente. Sin la colaboración de los bancos, posiblemente no consiga ni un 10% de las acciones en la OPA. Las maniobras en MVC, en función del resultado de la OPA, pueden ser largas, muy largas. Forman parte del estilo, Slim&slow: una vez dentro, sin prisa pero sin pausa.
Operaciones Realia/Slim en los últimos meses:
-Venta de Slim a FCC inmobiliaria del 13% de Realia.
-Compra de Realia a Revilla de su 37% en la sociedad patrimonial Hermanos Revilla, x 190M. Aunque no es una cotizada, opa de exclusión de Realia a Revilla se podría decir.
-Crėdito de FCC a Realia X 120M (con vencimiento a 1 año) para comprar la parte de Hnos Revilla.
-OPA de FCC sobre el 24,5% de MVC.
La operación Realia-FCC Inmobiliaria debería ser la próxima para fortalecer, estructurar, consolidar al 100% y visibilizar FCC inmobiliaria, sociedad cabecera y relevante del grupo. Muy posiblemente sin cash, con un canje de acciones que pueda ser aceptado sin conflictos por el Slim mayoritario en FCC y el Slim minoritario en Realia. Las dos están ahora a un 15-20% de precios objetivos razonables.
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ece1
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Mensaje por ece1 »

Takeover escribió:
29 May 2022 13:00
Taza en diario y en semanal. Creo que Realia ya está jugando la prórroga, los cuates la están colocando en la rampa-noticia desde la que subirá un solo día. Ese será el día que el mayoritario Slim de FCC lance, antes de la apertura del mercado, una operación corporativa para opar/absorber al minoritario Slim que controla el 23.5% de Realia, y en las mismas operación, al resto de minoritarios.
Pero todavía habría tiempo para que se forme el asa, con la OPA sobre Metrovacesa sin resolver, no es el mejor momento.
Slim quiere una división inmobiliaria potente. Sin la colaboración de los bancos, posiblemente no consiga ni un 10% de las acciones en la OPA. Las maniobras en MVC, en función del resultado de la OPA, pueden ser largas, muy largas. Forman parte del estilo, Slim&slow: una vez dentro, sin prisa pero sin pausa.
Operaciones Realia/Slim en los últimos meses:
-Venta de Slim a FCC inmobiliaria del 13% de Realia.
-Compra de Realia a Revilla de su 37% en la sociedad patrimonial Hermanos Revilla, x 190M. Aunque no es una cotizada, opa de exclusión de Realia a Revilla se podría decir.
-Crėdito de FCC a Realia X 120M (con vencimiento a 1 año) para comprar la parte de Hnos Revilla.
-OPA de FCC sobre el 24,5% de MVC.
La operación Realia-FCC Inmobiliaria debería ser la próxima para fortalecer, estructurar, consolidar al 100% y visibilizar FCC inmobiliaria, sociedad cabecera y relevante del grupo. Muy posiblemente sin cash, con un canje de acciones que pueda ser aceptado sin conflictos por el Slim mayoritario en FCC y el Slim minoritario en Realia. Las dos están ahora a un 15-20% de precios objetivos razonables.
Yo me he planteado un objetivo de venta, en base a la taza , entre 1,30-1,40.

Takeover
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Mensaje por Takeover »

Precios 1,35 - 1,40 euros serían objetivo si finalmente se acabara completando la figura por técnico. Son precios de OPA de exclusión, palabras mayores a día de hoy. Aunque estarían dentro de lo posible………siempre y cuando los mexicanos estuvieran interesados en llevarla a esos niveles. Bien para establecer una ecuación de canje con FCC, o una operación de fusión/absorción de Realia con FCC inmobiliaria. El análisis técnico va a estar subordinado, como siempre, a los intereses de los mexicanos. A esos precios saldría hasta Polygon.
Como ejemplo, en el gráfico de Realia se puede ver la AK de finales de 2018 y toda la caída previa sin razones aparentes, desde meses antes hasta que se comunicó la AK. En ese momento, solo los cuates sabían desde más de 1 año antes que la AK se haría y a qué precio. Y a esos niveles de precio la llevaron. Es muy probable que ahora toca lo mismo con la cotización, ir acoplando el precio para cumplir otro objetivo que se puede intuir, pero que solo la información privilegiada conoce.

ece
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Mensaje por ece »

Siguen creciendo los beneficios.
El BDI a 30 de junio de 2022 se sitúa en 42,87 M.€, lo que supone un incremento del 28,5% respecto a los 33,37M.€ del mismo periodo de 2021.

https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t ... ea18afae6}

INGRESOS Y RESULTADOS
 Realia ha obtenido unos ingresos totales en el primer semestre de 2022 de 79,73 M.€, frente a los
71,99 M.€ obtenidos en el mismo periodo de 2021 (+10,7%).
 La distribución de los ingresos en las distintas áreas de actividad, respecto al mismo periodo de 2021, ha
sido: Patrimonio: 43,70 M.€ (+6,8%)
Promociones: 34,10 M.€ (+15,6%)
Adicionalmente, el Grupo ha obtenido ingresos por prestación de servicios y otros por importe de 1,93 M.€
(+22,2%).

En el área de patrimonio el incremento de los ingresos ha sido del 6,8% que se justifica: 1) Por las
actualizaciones de rentas; que junto al aumento de recuperación de gastos comunes, han contrarrestado los
menores ingresos por la reducción de superficie alquilada; 2) las mayores rentas generadas por la nueva
actividad residencial Build to Rent (BTR); y 3) así como al resultado obtenido por la venta de inmovilizado
debido a la devolución de una plusvalía municipal.

En el área de promoción, los ingresos han aumentado un 15,6%, y mayoritariamente se justifica por la
venta de suelo en Pinto (Madrid) y San Juan (Alicante) por importe de 11,93 M.€, compensado por
la disminución de entregas de promociones (70 unid. en 2022, frente a 107 unid. en 2021).

El Grupo Realia, siguiendo la normativa contable no reconoce ningún ingreso por las ventas de sus unidades
inmobiliarias hasta que no trasmite el conjunto de derechos y obligaciones sobre los mismos a sus
compradores, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa.

El aumento de los ingresos por servicios obedece a nuevos contratos de comercialización, gestión técnica y
gestión administrativo-fiscal de promociones y/o sociedades de terceros fuera del grupo mercantil de Realia.

 Los gastos operacionales han alcanzado 55,79 M.€ con un incremento del 33,3% respecto a 2021 (41,87 M. €)
que se justifica mayoritariamente por los costes asociados a la venta de suelo y compensado por la menor
entrega de unidades en las promociones, así como el incremento de los costes de explotación de los edificios
en arrendamiento.

 Los gastos generales evolucionan favorablemente alcanzando los 2,45 M.€ (-14,4%) respecto al mismo periodo
del 2021 (2,86 M.€).

 Respecto a las provisiones, en el primer semestre de 2022 se ha producido una reversión neta de +15,74 M. €,
frente a una reversión neta de +4,06 M.€ en el mismo periodo de 2021. Los movimientos más significativos
son:
1. Reversión de las provisiones asociadas a la venta de suelo por importe de 13,16 M.€.
2. Reversión, de las provisiones asociadas a las entregas del producto terminado residencial por
importe de 1,77 M.€., frente a las aplicadas en el mismo periodo de 2021 (4,20 M.€,).
3. Dotación de provisión de existencias (suelos) por importe de 0,32 M.€., menor a la dotación
realizada en el mismo periodo de 2021 (0,41 M.€).
4. Reversión por riesgos (clientes, litigios, postventa, etc.) por importe de 1,13 M.€, frente a la reversión
realizada en el mismo periodo de 2021 (0,27 M. €)



 El Resultado Bruto de Explotación – “EBITDA Ajustado” (por las provisiones asociadas al activo circulante por
importe de 15,74 M.€), creció un 18,8%, situándose en 37,23 M. €, frente a los 31,33 M.€ de junio 2021, debido
principalmente por la venta de suelo y a la mejora del margen en la actividad de promoción.

El Grupo ha obtenido en el primer semestre de 2022 un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA Ajustado)
positivo en todas sus actividades (promoción, patrimonio y servicios).

 El impacto por valoración de los activos patrimoniales (NIC 40) recogido en los estados financieros a junio de
2022, según la valoración realizada por expertos independientes a 30 de junio de 2022, ha supuesto un
resultado positivo de 20,33 M.€, frente a los 20,52 M.€ positivos de junio de 2021.

 El resultado financiero alcanza los -1,34 M.€, con una bajada del 81,0% respecto a junio 2021 (-7,09 M.€), esta
disminución del resultado financiero negativo se explica por:
1. La valoración de los derivados realizada por expertos independientes que en el primer semestre de 2022
ha sido de +0,73 M.€, frente a -0,40 M.€ del mismo periodo de 2021.
2. Los otros ingresos financieros obtenidos en el primer semestre de 2022, por importe de 4,92 M.€., frente
a los +0,46 M.€. del mismo periodo de 2021. En este semestre se ha cobrado 2,52 M.€ de intereses de
demora en la resolución favorable de un litigio fiscal, así como 2,40 M.€ de variación en el valor razonable
de un pasivo financiero.
Sin considerar el impacto de estos otros ingresos financieros, el resultado financiero ordinario del Grupo al
cierre del primer semestre del ejercicio 2022, este hubiera alcanzado el importe de -5,91 M.€ frente a los
-6,12 M.€ del mismo periodo de 2021, lo cual supone una mejora del 3,3%, debido a un menor coste de la
deuda.

 En resumen, el beneficio antes de impuestos a junio de 2022 asciende a 57,43 M.€, frente a los 44,54
M.€. en el mismo periodo de 2021 (+28,9%). A este aumento ha contribuido el incremento de la actividad
además de:
1. La venta de suelo; reflejando un resultado positivo antes de impuestos de 2,79 M.€.
2. La aplicación/reversión neta de provisiones, tal y como se ha comentado en un punto anterior.
3. Y el menor resultado financiero, como consecuencia de ingresos financieros extraordinarios y a un menor
coste de la deuda.

 El BDI a 30 de junio de 2022 se sitúa en 42,87 M.€, lo que supone un incremento del 28,5% respecto a los 33,37
M.€ del mismo periodo de 2021.


 El Resultado Neto atribuible alcanzó 40,61 M.€ a 30 de junio de 2022, un 64,1% superior al obtenido en el
mismo periodo del ejercicio anterior (24,75 M.€), debido fundamentalmente a la mejora del resultado de
explotación y financiero, así como al incremento de la participación en la sociedad de Hermanos Revilla tras la
adquisición del 37,11% realizada en diciembre de 2021.

Leonardo
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Mensaje por Leonardo »

https://www.europapress.es/economia/not ... ign=realia

Dicen que Polygon se las ha vendido a 1.1 (risas) y nos lo tenemos que creer. Rodeados de sinverguenzas por todos los lados. Posible precio de referencia para infrapagarlas en posibles exclusiones o fusiones.

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