Chorco de los lobos

Hecho Relevante en el que Robot S.A. informa de la firma de un contrato para obra en República Dominicana por 1.3 millones de Euros.

Himbersor, aunque tarde (mucho), me he mirado tu tabla y la he comparado con la mía; practicamente coincide tu estimación con desplazamiento de ventas con mi hipótesis de 0% de aumento y solo la mitad de "lo retrasado"; algo más optimista la mía viendo las consideraciones que haces en cada concepto (y que considero más correcto). Eso significa que no creyendonos todo lo que quieren hacer, en el mejor de los casos obtendran un BPA de 0,30-0,35€ (y yo proyectaba 0,50€).

Pero el problema que le veo es conseguir ejecutar ese 60% de los 11,7 millones; basicamente es que si han tenido problemas en 2018 (e imagino que algo arrastraran tambien en 2019) con retrasos en algunos proyectos, por qué no les va a pasar en 2020 (si no lo mismo, similar)? lo que quiero decir es que ese 60% de 11,7 es en las mejores condiciones y dudo que eso pase. Ojalá que no, pero se me hace dificil que sean finalmente 11,7... y para ir bien tendrían que haber tenido un 10-15% más de ventas ya en el 1S...

Por cierto; Berni se ha comprado 3.000 acciones más estos días (acabo de ver un HR), para redondear el 41%... por que no se que le aportaran 3000 mas o menos; si quieres dar un mensaje, coño! compra 30.000, al menos un 1%, no? jejeje

roypi escribió: ↑

05 Dic 2019 00:55

Himbersor, aunque tarde (mucho), me he mirado tu tabla y la he comparado con la mía; practicamente coincide tu estimación con desplazamiento de ventas con mi hipótesis de 0% de aumento y solo la mitad de "lo retrasado"; algo más optimista la mía viendo las consideraciones que haces en cada concepto (y que considero más correcto). Eso significa que no creyendonos todo lo que quieren hacer, en el mejor de los casos obtendran un BPA de 0,30-0,35€ (y yo proyectaba 0,50€).

Pero el problema que le veo es conseguir ejecutar ese 60% de los 11,7 millones; basicamente es que si han tenido problemas en 2018 (e imagino que algo arrastraran tambien en 2019) con retrasos en algunos proyectos, por qué no les va a pasar en 2020 (si no lo mismo, similar)? lo que quiero decir es que ese 60% de 11,7 es en las mejores condiciones y dudo que eso pase. Ojalá que no, pero se me hace dificil que sean finalmente 11,7... y para ir bien tendrían que haber tenido un 10-15% más de ventas ya en el 1S...

Por cierto; Berni se ha comprado 3.000 acciones más estos días (acabo de ver un HR), para redondear el 41%... por que no se que le aportaran 3000 mas o menos; si quieres dar un mensaje, coño! compra 30.000, al menos un 1%, no? jejeje

Efectivamente Roypi, el problema es doble:

1) El % de cartera que son capaces de ejecutar y que aun no podemos medir.
2) El concepto de cartera. En el caso de RBT y, por lo que me contestaron ellos, practica habitual del sector, es llamar "Cartera" a los proyectos con alta probabilidad de éxito. Es decir, no son contratos firmados, sino proyectos con alta probabilidad (+80%) (tienen sus fórmulas de cálculo) de contratación. Esto me dejó bien extrañado, la verdad.

De cualquier forma, vamos a darles el beneficio de la duda hasta ver los resultados 2019.

Como digo, creo que sería importante que uno de nosotros asistiera a la JGA del año próximo a poner sobre la mesa lo que vemos, y sobretodo, a que se den cuenta que esto ya no es (o debería) ser su cortijo.

sds

... que silencio...

el año pasado el 9 de abril presentaron los resultados... miedo me da como les estará afectando... estos días no se veia posis de venta, y si de compra a 1,40 ... y el vice que compro el 18/03 unas cuantas. Fin del resumen.

P.D.: Himbersor, aún tienes ganas de ir a la junta?

roypi escribió: ↑

08 Abr 2020 21:32

... que silencio...

el año pasado el 9 de abril presentaron los resultados... miedo me da como les estará afectando... estos días no se veia posis de venta, y si de compra a 1,40 ... y el vice que compro el 18/03 unas cuantas. Fin del resumen.

P.D.: Himbersor, aún tienes ganas de ir a la junta?

Si claro pero no se yo si me lo permitirá pedro sanchez jejejeje

Acabo de recibir esto............




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Blackstone se juega su gran apuesta española en el plan de Sánchez para el turismo

https://www.elconfidencial.com/empresas ... o_2555051/

el fondo no ha invertido con una estrategia oportunista sino de valor añadido, como demuestran los 500 millones que tiene previsto invertir en mejorar sus establecimientos y en la prima que pagó por adquirir unas compañías que le dieron la que es su verdadera apuesta: una posición única en el mercado.

Resultados (me lo han enviado por mail)

Ingresos, Ebitda y Beneficio suben un 22.6%,
75.0% y 99.6%. Mejora de márgenes
Se produce un crecimiento de +770 puntos básicos en el
margen de Ebitda hasta el 25.7% debido a la
optimización de precios de los productos vendidos fuera
de España, especialmente en el Caribe donde la
compañía ha abierto recientemente oficinas en
República Dominicana y Cancún. El PER mejora de 19.4x
a 9.7x, así como el RoE (Bº Neto / FF. PP) pasando de
7.2% a 12.3% en 2019.

Bueno, en linea de lo que yo esperaba;

yo tenia previsto

Ingreso 4.634
EBITDA 1.596
BN 944

y han dado:

Ingreso 4.814
EBITDA 1.238
BN 733

Par mi estos resultados a PER 20 son 5,14 EUR por accion. Eso si, estamos como estamos....

Khaled escribió: ↑

14 May 2020 18:58

https://www.bolsasymercados.es/mab/doc ... 200514.pdf

No veo lo del dividendo.

Sigo diciendo que hay que organizarse, asistir a la JGA y decir 4 cosas...

Himbersor escribió: ↑

14 May 2020 19:07

No veo lo del dividendo.

Sigo diciendo que hay que organizarse, asistir a la JGA y decir 4 cosas...

Ultimo párrafo de la pagina 6. No me deja cortar y pegar