jmr2 escribió: ↑05 Sep 2019 10:18
¿ Es con exclusion del derecho, por capitalizacion de activos, o es que Riberas ha anunciado que cubrira todas las sobrantes ?
Thks.
[....]
Con respecto del endeudamiento financiero neto, en virtud del Acuerdo
Marco se prevé que en los próximos meses se produzcan las siguientes
ampliaciones de capital de GAM (conjuntamente, las “Ampliaciones de
Capitalâ€):
(i) una ampliación de capital dineraria, por importe máximo de
27.280.000 euros, asegurando el Oferente la suscripción y
desembolso del aumento hasta un importe de 26.080.897.-€,
mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad
de un 1.-€ de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión,
cuya contraprestación en metálico se utilizará para la amortización
y repago a las Entidades Financieras de parte del denominado
Subtramo C1, y al Instituto de Crédito Oficial de parte del
denominado Subtramo C2, bajo el contrato de financiación suscrito
en fecha 31 de marzo de 2015 entre: (i) GAM; (ii) GAM España
Servicios de Maquinaria, S.L.; (iii) Aldaiturriaga, S.A; y (iv) las
siguientes entidades acreedoras: Banco de Sabadell, S.A., Banco
Popular Español, S.A., BBVA, Santander, S.A., Bankia, S.A.,
Caixabank, S.A., Liberbank, S.A., Kutxabank, S.A., Abanca
Corporacion Industrial y Empresarial, S.L.U., Catalunya Banc, S.A., e
Hiscan Patrimonio, S.A. (el “Contrato de Financiaciónâ€) y, en caso
de que tras el repago de las referidas cantidades de los Subtramos
C1 y C2 anteriores hubiera un importe del aumento de capital
dinerario excedente, a la amortización de la financiación transitoria
concedida por el Oferente a GAM en virtud del contrato de préstamo
participativo suscrito en fecha 24 de abril de 2019 entre GAM y el
Oferente; y
(ii) una ampliación de capital no dineraria, por compensación de
créditos, por importe de 2.500.000.-€, en virtud de la cual
Wilmington Capital, S.L. (“Wilmingtonâ€) y Prosperitas Capital, S.L.
(“Prospéritasâ€) aportarán sus derechos de crédito derivados del
Subtramo C1 del Contrato de Financiación, con quita del importe del
Subtramo C1 no aportado, recibiendo en contraprestación 2.500.000
acciones de GAM, de 1.-€ de valor nominal cada una de ellas, sin
prima de emisión.
Tras las Ampliaciones de Capital, el endeudamiento financiero neto de GAM
será de 119.651.279,47.-€.
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